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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭，市场可能会呈现指数突破上行💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄🍓🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🍍，使得即将到来的中报业绩期👠🩲😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🥾🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏💯👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察🤬。

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5💔🥿、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%🩳。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%🍑。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一😡👝🥑。乐观情况下👙🍍🍌，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期👞，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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1、6月26日早间，荣昌生物(wu)公告称，将公司自有产品泰(tai)它西普有偿许可给美国(guo)Vor Bio公(gong)司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区(qu)以外的全球范围内开发和商业化的独(du)家权利(li)。

2、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)(lve)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某種囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力(li)緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正(zheng)反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有(you)朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)(jian)最大、滲(shèn)透率(lv)加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。