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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“低度化可能是把双刃剑。”也有业内人(ren)士表示，过度迎合年轻人口感，或(huo)使白酒陷入(ru)与果酒、洋酒的替代竞争。中国酒业协会数据显(xian)示，高端白酒库存周转天数高达867天，去(qu)库存压(ya)力未(wei)因低度化缓解。但五粮液(ye)管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我们不仅(jin)要降度数，更要让白酒成为年轻人生活(huo)方式的组成(cheng)部分。”此(ci)刻，在洋河的无(wu)菌灌装车间(jian)，33.8度的微分子酒正(zheng)注入深蓝色瓶身，它们即将奔(ben)赴年轻人的(de)餐桌，开启一场传统与(yu)潮流的味觉和解。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍅🥔🥦，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥒，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👘🤬；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🧡👙、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥦🍎、20.7%，必需消费稳健增长🍉👅，农副食品加工业利润增长38.2%💕🩱🩱💝，酒饮茶制造利润增幅扩大💕。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股(gu)东大会时，应以其(qi)名(ming)义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提(ti)出具体提案，而是由其中部分股东提出临(lin)时提案，不符合(he)法律法规(gui)及《公司(si)章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会(hui)审议。此外，提(ti)请召(zhao)集人的《提(ti)请函(han)》中没有明确的审议事项和具体的提(ti)案内容(rong)等。

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1、► 成长型(xing)回报：科(ke)技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但(dan)也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一(yi)些能够提(ti)供(gong)新的(de)增长方向的(de)结构性机会(hui)，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁(qian)的新消费、适应AI方向的互联网科(ke)技、中国企业(ye)具有明显优势但暂时未受关税(shui)波及的创(chuang)新药也(ye)均为(wei)近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域(yu)具有明显优势，A股却相对缺乏。

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