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1、哑铃配置仍是主旋律：配(pei)置视角，聚焦红利及小(xiao)微(wei)盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维(wei)度指(zhi)向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上(shang)游(you)集中，这(zhe)一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上(shang)半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关(guan)， 结合(he)资产荒背景下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金在下半(ban)年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、2🥿🩰👠、从全球的供应情况来看👚🤬👛，上半年OPEC+开始逆转减产战略🥑，开始超预期增产🥝🍑💘。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🥾🍈💘，两伊地区为88%👡🤬🥕🍄、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🥔。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🥿，如果延续该增产策略💗，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划👅🤍🥦🍄。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🥬💞，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划💟，会大大超出市场预期💔👡。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略👢😻💔，转向更高的市场份额以及更稳定的供应👞🍍。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥦🍎，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🩱🍋。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍓👘🍄。