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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💔🩲🥻💘；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍉，更多采取观望🧄🍌、被动跟随策略，而非主动流入👡😻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😠🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“当这种情况发生时🩱，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好👗👅，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素🎒💕💞🎒，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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2、风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或(huo)相对均衡。