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在(zai)其他三家央行(xing)中，目前在(zai)结束了上半年的(de)一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧(ou)洲央行自身刚刚实施了(le)降息，但眼下(xia)尚不准备(bei)进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的(de)会(hui)议上维(wei)持基准利率不变。韩国央(yang)行也(ye)坚持谨慎行事。

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截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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1、展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为(wei)牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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