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中(zhong)钢协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车企业承诺对供(gong)应商(shang)“支付账(zhang)期(qi)不超过60天。中钢(gang)协倡议钢铁、汽车(che)行业“价格战”没有赢家，更没有未来。应凝聚共识、苦(ku)练内功、加(jia)强自律(lv)、共破(po)“内卷”。一汽(qi)、东风、广汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就(jiu)对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。

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这笔交易(yi)将是(shi)日产和雷诺放松20多年合作关系的最新例证。雷(lei)诺还在一家法国信托基金中(zhong)持(chi)有日产的(de)部(bu)分股份，自2023年两家公司对联盟进(jin)行全面改革以使日产处于更(geng)平(ping)等的地位(wei)以来，这些股份已被逐步出售。

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其次，資金流曏(xiǎng)匹配(pei)。一方麵(miàn)，東(dōng)南亞(yà)地區(qū)正成爲(wèi)(wei)全(quan)毬(qiú)FDI（外國(guó)直接(jie)投資）流入增長(zhǎng)(zhang)最快的區(qu)域之一。另一方麵，中國在資金利率下行、潛(qián)在(zai)投(tou)資需求旺盛的(de)揹(bēi)景下，與(yǔ)東南亞需要(yao)資金、具(ju)有投資空間(jiān)的現(xiàn)狀形成(cheng)了較(jiào)好匹配。

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在权益类公募(mu)基金扩容、中长(zhang)期(qi)资金入市与政策工(gong)具护航下，A股(gu)资金面或(huo)将延续稳中向好态势(shi)。居民财(cai)富向金融资产加(jia)速再配置(zhi)的趋势愈发明确，后续可(ke)重点观察(cha)市场情(qing)绪面的修(xiu)复节(jie)奏。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧄🥕🥔，A股消费+制造+周期💗🍇👘，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍆🥒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍑🍆🤍🩲，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🤬🥔🍎🥿，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👄、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤬👢💕，进而影响盈利表现💞👞🥦👛。相比之下🩱😻💕，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱🍍、通信12%），且更偏向于互联网💋🍇👄、信息服务等细分领域🍅💘🥿，包括腾讯、网易👄🍋🥾🥭、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🌽💓。历史上看👿🥻🧄🍆，由于A股行业结构更偏传统经济🍈🍑💞，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥻💓🥻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍅💖🥑💛💗，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、评估报告也显示，矿区局部地段因重力及侵蚀活跃🥑💯🍍，易形成崩塌、滑坡等地质灾害💟。此外👢🥿🍆，还伴有洪水、大风、冰雹、霜冻、雪崩和寒流等灾害。