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1、1、宏观🥔。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%🍏💞💝🥑，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%👿💖，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%👿🍈👡；但美国5月核心PPI同比 3.0%🍇🩱🩲，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前值 3.1%🍉🩰💯。通胀超预期降温后，面对美债发行压力，特朗普再次敦促美联储降息🍊🍉💞。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期之内🥔🍋💛🧡，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态。国内方面，中国5月CPI同比降0.1%💝👢🩳🎒🍎，环比由增转降🥬💞👙🥿🍄，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口同比增长4.8%🥬🥥🧄🍆👗，进口下降3.4%。。

2、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股(gu)业(ye)绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的(de)行业(ye)特(te)征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行(xing)业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏(min)感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。