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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机(ji)会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后(hou)续(xu)有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比(bi)如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购(gou)。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快(kuai)速上行(xing)。对应(ying)的(de)宏观(guan)指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。