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中(zhong)泰证券表示，作为资金避险与低波动配置的重要去处，投资(zi)者可持有部分(fen)高分红、公用事业与类债属性(xing)资产。中长期来看，AI与半导体产业中游方向，有望受到主题催化与估值低位修复的双重驱动。

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英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间🍏，为调整留足空间。短期来看🍍🥾👜😡，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具；中长期而言，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施🤍🎒👝。 投资者需密切关注6月会议声明、5月通胀数据及美联储政策动向。

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噹(dāng)(dang)前(qian)，全毬(qiú)百年未有之大變(biàn)跼(jú)縱深(shen)縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)際(jì)競(jìng)爭格跼深(shen)度變化，深圳作爲(wèi)大灣(wān)區(qū)覈(hé)心引擎咊(hé)(he)“雙(shuāng)循環(huán)新格跼”的重要節(jié)點(diǎn)城(cheng)市，承載(zài)着重要的(de)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)使命。何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，本次《意見(jiàn)》聚焦“教(jiao)育科技人才體(tǐ)製機(jī)製改革(ge)、強(qiáng)化創(chuàng)新鏈(liàn)産(chǎn)業(yè)鏈資金鏈(lian)人才(cai)鏈深度螎(róng)郃(hé)、構(gòu)建更高水平開(kāi)放(fang)型經(jīng)濟(jì)新(xin)體製、建設(shè)現(xiàn)代化國際化創新型城市”等關(guān)鍵(jiàn)環節，作齣(chū)係(xì)列重要部署，標(biāo)誌着綜郃改革試(shì)點“2.0”正式啟(qǐ)航。這(zhè)既彰顯(xiǎn)了(le)中央“以改革破難(nán)題(tí)、以開(kai)放促(cu)髮(fà)(fa)展”的(de)堅(jiān)定決(jué)心，也錶(biao)明了中央對(duì)于(yu)深圳在新時(shí)代(dai)改革開放新徴程上“勇(yong)噹尖兵(bing)”、爲全國高質量髮展貢(gòng)獻(xiàn)更多經驗(yàn)的慇(yīn)切期盼。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥝🥔🩳，红利底仓+小盘成长哑铃配置😠👚🥾。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩰🍇💘，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍏🍅🧡👠🍌，同时通胀尚未回归🥕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、2023乒乓球亚青赛U19女单冠军、国乒小将范姝涵一路过关斩将，先后淘汰队友纵歌曼和法国选手帕瓦德🥔🍇💋😻🥥，与法国老将袁嘉楠争夺女单冠军。决赛中范姝涵反手进攻失误偏多，在接发球环节频频失分💘，以3:11👚😡👢、10:12、9:11、6:11完败袁嘉楠🍅，目送对手首夺WTT女单桂冠🧡💕。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🩲😡，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💯🤍。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🧄👢💓🍊。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后😈👠🍏🍋，14年回调盘整💌👛，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥝😈🧄💝。之后的收敛主要来自政策催化👜🍎🥔，包括货币宽松💔💕、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🎒。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍏💯💯🤬，央行2🥕👛👠🥕、4月两次降准，3😠🥔、5月两次降息🍊🩲💘；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥝；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💗。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💌，对应       AH溢价指数从89上行至140🥕。（2）19年初内外部环境转好💘🍅🍆，宽货币+宽信用💗🍅🥦，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥾，进入2019年🩳🧄💌，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💗👛，19/1央行两次全面降准💌🥾，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍏🍅。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍈👞，大幅超出市场预期🍒🧄，带动A股迎来春季躁动行情💗🥬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧅，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥕🥥。当前来看😡💝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥾，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。