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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当(dang)前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速(su)的重要力(li)量，板块演绎也(ye)从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段性见(jian)顶的信(xin)号。中长期维(wei)度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质(zhi)的创新药(yao)标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现(xian)象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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中国理财网数据显示🥬，今年一季度理财市场累计发行ESG主题理财产品33只，合计募集资金超200亿元，季末存续规模近3000亿元😡，相较2024年末增长25.37%🩲🥿。然而，相较一季度末29.14万亿元的银行理财产品存续规模，ESG主题理财产品占比仅为1%左右，大幅低于ESG主题公募基金占全口径公募基金产品规模的比例💌👙。“这反映出理财投资者对于绿色🥾、ESG投资概念的认可度有待提升🥑👗👠🧅。”苑志宏说💔👜。

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