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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境(jing)反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视(shi)角看新消费和创新药两个(ge)大(da)幅上涨(zhang)的板块(kuai)，在过去两年(nian)时间都(dou)经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估值下修到价(jia)值洼(wa)地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型(xing)的困境反(fan)转逻辑，后续行情有望延续。

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據(jù)貝(bèi)斯波尅(kè)集糰(tuán)（Bespoke Investment Group）測(cè)算，如菓(guǒ)投資者在1953年起用1000美元僅(jǐn)投資共咊(hé)黨(dǎng)(dang)總統(tǒng)任期，投資(zi)現(xiàn)值約(yuē)2.9萬(wàn)美元；僅投民(min)主黨任期(qi)則(zé)超6萬(wan)美元(yuan)；但簡(jiǎn)單(dān)長(zhǎng)期持有可增(zeng)值至190萬(wan)美元(yuan)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体(ti)方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。

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1）安全资产方向（如黄(huang)金(jin)、稀土、核电设备等）：中美谈判中(zhong)稀土出口管(guan)制可能(neng)放松，显著缓(huan)解供应端担忧；在地缘(yuan)和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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2、三大主线配置机会：第一，安全边际较(jiao)高的资产。低(di)估值、高股(gu)息特(te)性契合中长期(qi)资金配置(zhi)需求，在外部(bu)不确(que)定性与(yu)低利(li)率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主(zhu)线。短期来看，在市(shi)场主线快速轮动的环境下，建(jian)议关注(zhu)估值较低的细分板(ban)块。第三，政策提振下的(de)大消费板块。以旧换新(xin)政策显效，新消费潜力在消费行(xing)为重构与(yu)技术深度赋能下持续释放。