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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜👝。红利方面，在通胀尚未回归🍌🍏💌，价格低位运行的背景下🥿👅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👄👡👞🍉，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻🧡👝🍑，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💯💕🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠💗🥻🥒🧡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍆🍉，高分红保障+经营稳健的白酒💟😈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💝👄。小盘成长方面👿🥭🥑🧡，货币宽松扩张剩余流动性🥒💕，小盘成长行情或将进一步加强🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥🥑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿👜😡💯👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👙👿🍏🥒，包括电子（算力、半导体设备👛、芯片）、信息化（数据库👘🥥💓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽🥦、通信（算力服务+卫星通信）🧡🍏💓🌽。

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上周五欧(ou)元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于(yu)1.1540附近(jin)。除获利回吐对汇价构成了一定(ding)的打压外，美元指数在(zai)良好经济(ji)数据和避(bi)险资金涌入的支撑下反弹收涨也是施压欧元(yuan)走(zou)软的重要因素。不过(guo)，欧洲央行即将结束宽松周(zhou)期的预期限(xian)制了汇价的(de)回调空间。今(jin)日关(guan)注1.1650附近的压力情况，下(xia)方支撑在1.1450附近。

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应(ying)哈萨(sa)克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请，国(guo)家主(zhu)席***将于6月16日(ri)至18日(ri)赴哈(ha)萨克斯(si)坦阿斯塔(ta)纳出席第二(er)届中国—中亚峰会。这是中(zhong)国—中亚峰会首次在(zai)中(zhong)亚国家(jia)举(ju)办。

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中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比💘💋👄🍅，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳🧄。该行指，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合🍊💞，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定🥦。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元🍏🍆🤬。

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1、据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗***革命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官，所列名单包括***革命卫队航空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💓💞🍅，但营收和归母净利润增速均有放缓🍑，显示需求下滑压力仍存😈💖🥦👙💋。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🤍🥬。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。