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③投(tou)资(zi)者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的制度优势(shi)，率先受益。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利(li)推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在(zai)情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀(xi)土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)(bei)等(deng)安(an)全(quan)資産(chǎn)(chan)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)(guan)註(zhu)政(zheng)筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指(zhi)數(shù)、中資服(fu)務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)(ti)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建(jian)議繼(jì)續(xù)持有部分高(gao)分紅(hóng)、公(gong)用事業(yè)與類(lèi)(lei)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

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1、大风蓝色预警预计🩲👅，6月16日08时至17日08时🌽🍅，新疆东部、内蒙古中东部🥕👢、青海北部💕👛🥑🍓、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级🥑💯、阵风7~8级的大风；东海大部海域💯💕💟、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级🥦🍒🍋、阵风10~11级。

2、但此次峰会仍给卡尼带来(lai)一些国内政治风(feng)险。民(min)意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁(lu)多前民(min)意测验(yan)专家(jia)丹・阿诺德表(biao)示，许多加拿(na)大人期待(dai)总理在关税和(he)加拿大**问题上对抗特朗普。