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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👄🥾🧄，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💖👠🥒💯。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍍🍌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👞。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💌，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥕💯💘，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💗🍄。

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本次伦(lun)敦(dun)谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税(shui)等细节谈判进度或低于市场(chang)预期(qi)。中美双方在经历(li)6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础(chu)。结合中美两(liang)方发布的信息，该(gai)协议主要包括以下协同措施：美国将考(kao)虑在协议框(kuang)架内调整对华出口管制和技(ji)术限制，尤其(qi)是芯片、喷气(qi)式(shi)发动机零(ling)件等领域；相应的(de)，中国将(jiang)在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此(ci)前的预判。

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国际局势(shi)变**织，全球军费开支增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔(er)摩(mo)国际和平研究所（SIPRI）发布的报告(gao)显示，2024年，全球军费开支(zhi)增(zeng)至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷(leng)战结束以来最大增幅。

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