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1🧄🥾、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍓🌽🤬，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥿💛，显著高于全部A股的-3%👜🥒🧅🍇，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👅💯，核心在于A股的行业特征🥒💘🤬🍅，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👄👝👿🎒、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍄💛🥦、电子5%💟👄😻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤍，进而影响盈利表现🧡。相比之下💓🥿🍓，港股除金融外🥝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👠🍉🥥，包括腾讯💔🥒👅🍄、网易、美团等互联网巨头👄💌🍌💘，消费🩳🍑、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍍👞🥭😻，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👗👝🍈🥾💟，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美(mei)谈判中出口管制(zhi)缓和预(yu)期(qi)推升AI与半导体中游方向，特别是恒生(sheng)科技指数、中(zhong)资(zi)服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备(bei)主题(ti)催化与估值低(di)位修复双重(zhong)驱动；

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不过，今年以来资金炒作“新新消(xiao)费”使得食品饮料(liao)内部格(ge)局有所改写(xie)，盐津铺(pu)子和(he)万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可(ke)蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱(ruo)势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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周日中午，也门胡塞武装称在过去的24小时内👢，在与伊朗协调下，用多枚弹道导弹袭击了以色列。以色列卫生部门的统计数据显示🥝💝💞👠，当地时间6月15日凌晨，伊朗新一轮导弹袭击已致以色列10死超200伤。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年第一季度(du)，中國(guó)藥(yào)企(qi)蓡(shēn)與(yǔ)的竝(bìng)(bing)購(gòu)與授權(quán)交易總值繙(fān)倍至369億(yì)美元，佔(zhàn)全毬(qiú)總量的半數以上（675億美元）。

2、财联社6月16日讯（编辑 黄君芝）随着(zhe)美(mei)联储官员(yuan)暗示将(jiang)继续“按兵不动”，本周投(tou)资者和经济学家(jia)将重点关注美联储主(zhu)席(xi)杰罗姆·鲍威尔在发布利率决议后的表述，以寻找最终可能促(cu)使美联(lian)储采取行动以及何(he)时采(cai)取行(xing)动的(de)线索。