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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据(ju)美国密歇根大学数据，2025年以来消(xiao)费者信心指数正在持(chi)续走低，叠加部分品牌已陆(lu)续宣布针对美国销(xiao)售的产品采取重(zhong)新定(ding)价策略以应对关税的影响，我们认为居民(min)消费需求在2H25或存在一定放(fang)缓压力。此外，部(bu)分品牌已开始提前在关税缓冲期内(nei)引入(ru)新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看(kan)，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率(lv)产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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据统计🥻，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药🍎🍏👝👜👙、山东章鼓、德恩精工💟🩲、翔丰华🧄🥥👛、果麦文化、国茂股份、宝利国际🥻👢、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况。

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面对伊(yi)朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被(bei)防空系统拦截或(huo)者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特(te)拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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1、根(gen)据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元(yuan)区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市(shi)场对2025美(mei)国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预(yu)期均(jun)小幅回落。我们(men)认为2025年美国市场资本开支动能处于(yu)放缓通道(dao)，增速依然高(gao)于欧(ou)洲。2025年MSCI全(quan)球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对(dui)工业板块形成一定支撑。

2、從(cóng)此前三年完整年(nian)度數(shù)據(jù)看，2024年度數據顯(xiǎn)示(shi)，企業(yè)年(nian)金基(ji)金噹(dāng)年投資(zi)收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年(nian)度加權平均(jun)收益(yi)率爲1.21%，2022年爲-1.83%。