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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头(tou)部车(che)企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突(tu)出，其(qi)次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分(fen)歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用(yong)车行业集(ji)中度趋稳并(bing)体现出(chu)安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收(shou)缩，而(er)零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后(hou)续则(ze)要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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