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3🩰😡🤍🥾、根据历史补栏数据，8月前🩱，新增开产蛋鸡持续增加🍋👢，在淘汰量不变的情况下🩲💞，在产蛋鸡存栏大概率延续增加💯🥥，供给端继续对蛋价施压。另外💗🤍，需求注意的是🌽💓🥥💕🩳，随着蛋价下跌🧅🍅👛，养殖进入亏损💛😠，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加😻，将对供给压力形成一定缓解💛。需求方面来看💛，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存💯，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后🍏🩰🥒🥾，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡👅💛🍍🥻。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货💓👘，叠加中秋🥻、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后🥕🎒💗👛，需求将对蛋价形成利多🥕🥝🍆。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响👅🧄。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍑🥒🥾🥥，路径一是由EPS改善维持🍋🍏🤍🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥕💟🩲；在进一步稳增长政策增量释放前🤬👿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👜🍏🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🌽😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩰，更多采取观望👙💟🥕🥻、被动跟随策略🥾🥒💘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😈💟🧡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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