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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利(li)率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻(luo)辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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2、截至2025年6月(yue)27日，宽基(ji)指数(shu)来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级(ji)，创业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。