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供应端，原料(liao)来看，印尼雨季延续使得矿山出(chu)货受(shou)限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈(xiu)钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度(du)整(zheng)体出现一定去化，结构性过剩(sheng)压力得(de)以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善(shan)产业链。

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配置层面，短(duan)期把(ba)握(wo)成长方向内部的高低切(qie)，建议关(guan)注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工(gong)、商业航天、固态电池及深(shen)海(hai)科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格(ge)的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)(guan)註(zhu)程度最高的前5大箇股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)(jia)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。

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1、这样的“对赌协议”在刚(gang)刚上市的手回集团申请文件(jian)中也可见一斑。材料显示，手回集团曾(ceng)与红杉(shan)、歌斐资产等知名机构(gou)签(qian)署协(xie)议，约定(ding)这(zhe)些投资者享有撤资(zi)权益，当手回集团向港交所首次提交上市申请之日起(qi)暂停，直至(zhi)2025年9月30日或首次(ci)提交后18个月。若申请遭遇撤回、拒绝或退回，撤资权将自动(dong)恢复，投资者可根据相关条款(kuan)行使撤资权。

2、從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公司(si)的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊(he)52.9%。