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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和(he)交易焦点在于“特(te)朗(lang)普交易(yi)”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美(mei)铜(tong)市场的量级无法估(gu)算，但对全(quan)球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴(tie)水转(zhuan)为大(da)幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若(ruo)美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台(tai)后美铜(tong)表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需(xu)求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有(you)效收(shou)缩反而在(zai)扩散，俄(e)乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制(zhi)造业(ye)投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢(qiang)出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策(ce)预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国内品种交易(yi)的一部分。

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