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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商(shang)支付(fu)账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的(de)修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是(shi)在2022年开始快(kuai)速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳(wen)并(bing)体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让(rang)利，对于缓(huan)解汽车产业(ye)链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续(xu)则要(yao)观(guan)察下半(ban)年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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