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需求小增：近期欧美汽车市场(chang)表现较好(hao)，且东南亚地区需求保持较(jiao)快增长；在以(yi)旧换新政(zheng)策提(ti)振之下，电动两轮车和汽车销量提(ti)升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定(ding)，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼(lian)铅需求(qiu)增速为 2.2%/2.3%。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利(li)差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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