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第二阶段结束的标志👅😠👡，往往是政策的转变😡🥝🥔，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🤍🥾👠👄👿，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💛；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👿，对场外配资等也加大了监管力度。

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自 2023 年底(di)以來(lái)，捷尅(kè)(ke)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已(yi)纍(léi)計(jì)降息(xi) 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)(bing)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)(diao)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)(biao)區(qū)間(jiān)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但政筴製定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)(ling)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)(zhang)高企問(wèn)題(tí)。

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6月份以来🍉，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值👛，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高🩲，富国基金💯🥑、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在(zai)中證800咊(hé)全市場(chǎng)(chang)股票池(chi)中穫(huò)取(qu)正超額(é)收益(yi)。中證(zheng)500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池中穫得超(chao)額收益0.09%。

活动说明：人人摸人人操

1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🍑🍎。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%👅🍒，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%👡。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设(she)备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风格层面继(ji)续(xu)关注科技，行(xing)业层面优(you)选光(guang)模块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小金属。