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配置层面🥔，短期把握成长方向内部的高低切🍇，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍋，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍓，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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预计2025年下半年镍价总体呈(cheng)现宽幅震荡态(tai)势，沪镍100000-140000元/吨之(zhi)间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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人才招聘背后折射的是区域的产业布局👅🍅🧅。近年来🍄👢👄🤍🥔，港府多次投入重金支持人工智能产业，希望在AI浪潮中不缺席🍍🧡。香港创新科技及工业局局长孙东会上提及🩲🥭🧅👡，随着大型创科基建陆续落成🧄💗💯，香港产业生态将更趋多元，对专业创科人才的需求亦日益殷切，数据分析、人工智能等方向尤为紧缺。

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当前市场(chang)对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重(zhong)要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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2、从个股来看👡🍉💖，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👙👡、京北方（79家）💔👘🤍、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。