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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两(liang)波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🍏。

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2、首先从估值角度看🩳💘💗🧡👛，尽管已积累一定涨幅🧄🩳，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍👄🍇，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显😠💔。