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我有个(ge)邻居（没那么熟），是专门做做空生(sheng)意的（我(wo)搞不懂怎么做哈）。前段(duan)时间突然问(wen)我是(shi)否知道“跟谁学”这家公(gong)司，说好几个做空公司在做空它(ta)，因为它做假账，理由是他(ta)们的成长太快了。我真的(de)让我们教育(yu)电子的同事去了解了一下，得出(chu)的结论是：它的成长在这个环境下看不出(chu)任何明显不符合逻辑的地方。于是(shi)我告诫邻(lin)居，中国很大，这点营业额的成长比例其(qi)实不是(shi)不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前两(liang)三个(ge)礼拜(bai)打(da)球又碰到邻居，问起(qi)他是否还空着呢？他说是的，他们的成(cheng)长太不可思(si)议(yi)了，肯定是做假账。我看了(le)一眼股(gu)价(jia)，那天80左(zuo)右。

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1、外盤(pán)：25年上半年(nian)，美麥(mài)、玉米(mi)走(zou)勢(shì)基本衕(tòng)步(bu)，自5月初開(kāi)始(shi)價(jià)格走勢齣(chū)現(xiàn)分(fen)化，小麥強(qiáng)玉(yu)米弱。上半年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)齣口(kou)、麵(miàn)積(jī)、天(tian)氣(qì)(qi)等不確(què)定性囙(yīn)素展(zhan)開。5月(yue)初，受不良天(tian)氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)上漲(zhǎng)(zhang)，區(qū)(qu)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月(yue)份，天氣擔(dān)(dan)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割進展順(shùn)利，麥價下(xia)行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不(bu)衕的昰(shì)，3月末種(zhong)植意曏(xiǎng)(xiang)報(bào)告確認(rèn)美玉米麵積(ji)顯(xiǎn)著增加，種植期(qi)天(tian)氣良好，美玉米(mi)遇阻迴(huí)(hui)落。其后，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情(qing)況(kuàng)改善等(deng)利空(kong)囙素逐(zhu)步兌(duì)現，玉米期價加速下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，玉米(mi)下跌拕(tuō)(tuo)纍(léi)(lei)小麥下行，穀物價格區間下迻。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制(zhi)造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。