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1、5月份，全国规模以上工业(ye)增加值(zhi)同比增(zeng)长5.8%，环比增长0.61%。分三(san)大门类看(kan)，采矿业(ye)增加值同比增长(zhang)5.7%，制造业增长6.2%，电力、热力、燃气及(ji)水生产和供应业增长2.2%。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上(shang)工业增加值3.2和2.8个百分点。分经(jing)济(ji)类(lei)型看(kan)，国有控股企(qi)业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外(wai)商及港澳台投资企(qi)业(ye)增长(zhang)3.9%；私营企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模以上工业增(zeng)加值同比增长(zhang)6.3%。5月(yue)份，制造业采购经理指数为49.5%，比(bi)上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指(zhi)数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月(yue)份，全国规模以上工业企业实现利(li)润总额21170亿元，同比增长1.4%。

2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势(shi)。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。