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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市(shi)上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。

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