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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调🎒。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少💛👡，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🥒🤬🥿，恒生电子💖🍉🍊、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面💯🍈👚，楚天龙逼近跌停😠👠🌽🥭，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🥝🤬🤍。

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6月14日👠🥔，数据宝推出了一份《下周再战3400点👄？》的小调查🤬🍄。从仓位动向来看🍑，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动。

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建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下(xia)而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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为什么会这样💝🥕💟🍅？一些流行的观点认为🍊，这不过是因为“女生更适应考试模式”🧡，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”🍎，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”🌽💌，那以前男生占优的时候怎么不说男生💕💓💛👗？

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1、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们(men)仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的(de)经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资金再配置中(zhong)受益。关税层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端(duan)的风险，一是美国和全球经济(ji)增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关(guan)税(shui)有可能带(dai)来的(de)成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令(ling)要求大幅削减(jian)美国处方(fang)药价格(ge)，也可能对欧洲市(shi)场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防(fang)领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主线。

2、知情人士稱(chēng)，以色列(lie)已與(yǔ)美國(guó)討(tǎo)論(lùn)可能增加其蓡(shēn)與(yu)程度，不過(guò)一位以色列官員(yuán)警告(gao)稱(cheng)，這(zhè)些對(duì)話(huà)尚(shang)未涉及更詳(xiáng)細(xì)的(de) “實(shí)際(jì)” 討論。消息人士稱，儘(jǐn)筦(guǎn)特(te)朗普(pu)希朢(wàng)避免可能進(jìn)一步 破壞(huài)中東(dōng) 的長(zhǎng)期(qi)穩(wěn)定，但**內(nèi)部一些人認(rèn)識(shí)(shi)到，美國的軍(jūn)事援(yuan)助可能(neng)幫(bāng)(bang)助以色列更快實現(xiàn)其目(mu)標(biāo)。