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1、宏观。海外方面，美国(guo)5月CPI表现(xian)超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低(di)于预(yu)期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心(xin)CPI同比持(chi)平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持(chi)平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美(mei)国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以(yi)来的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀(zhang)超预期降温后，面对美债发(fa)行压力，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期(qi)之(zhi)内(nei)，市场更加关注美联储关(guan)于下(xia)半年通胀和货币政策表态。国内方面，中国5月CPI同(tong)比降0.1%，环比由增(zeng)转降，PPI同比降幅(fu)扩大至3.3%；中国5月按美元(yuan)计出口同比增长4.8%，进口(kou)下(xia)降3.4%。。

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2、分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期(qi)资(zi)源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩优(you)势放大，有望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。