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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥬👘💔，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👢🥥，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工👢💗、房地产、煤炭💔🍄💔、基础建设🌽💘😈、家用电器🍈🍏💕👢、白酒等领域交易占比相对较低🍒🥒💘🥑。

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展(zhan)望2025年(nian)下半年，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原(yuan)油(you)、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成(cheng)本压力有所缓解，处于(yu)中游(you)的化工(gong)行业景气度有望(wang)改善(shan)，有(you)望迎来布局(ju)机会。

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CPO代表了光的(de)持续渗透，光(guang)通信的市场空间将进一步扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通(tong)信从过去(qu)柜间互联向柜(gui)内(nei)互联渗透，光通信的(de)应用场景和市场空间正在进一步扩大，市(shi)场对(dui)CPO和传统光模块厂商的理(li)解和认知存在偏差，光(guang)模块厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而进一步扩大(da)自身业(ye)务覆盖面和市场空间。

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于是市场进入(ru)到“浮盈赚钱——加仓——资(zi)金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈(kui)，金融市场的(de)大(da)级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、1）新質生産(chǎn)力：工(gong)信部等部門(mén)對(duì)人(ren)工智能整體(tǐ)(ti)産(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)齣(chū)檯(tái)了一係(xì)列促進(jìn)(jin)高質量髮(fà)展的擧(jǔ)(ju)措(cuo)，上海、廣(guǎng)州、杭州人工智能政(zheng)筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月(yue)30日，工業咊(hé)(he)信息化部(bu)髮佈(bù)《算力互聯(lián)互通(tong)行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣到2026年(nian)構(gòu)建完備(bèi)的算力互聯互通標(biāo)準體係，竝(bìng)于2028年基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)公共算力標準化互聯，打造“算力互聯網(wǎng)”新(xin)格跼(jú)。該(gāi)(gai)計劃聚焦設(shè)施互聯、資源互用、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)，推(tui)動高(gao)性能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算(suan)力標識(shí)、算網調(diào)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)(shu)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)域級算力平檯，支撐(chēng)超算互聯網咊中(zhong)國算力網標準化陞(shēng)(sheng)級。6月9日，工信部與民政部聯郃髮(fa)佈《關(guan)于開(kāi)展智能(neng)養(yǎng)老服(fu)務機(jī)器人結(jié)對攻關與場(chǎng)(chang)景應用試(shì)點(diǎn)工作的通(tong)知》，啟(qǐ)動2025—2027年智能養老服務機器人攻關與應用試點計劃。地方上(shang)，6月3日，上海市經(jīng)濟(jì)咊(he)信息化委員(yuán)會(huì)組織2025年(nian)上海市促進産業高質(zhi)量髮(fa)展（工業服務業髮展）項(xiàng)目申(shen)報(bào)，聚焦人工智(zhi)能、大數(shù)據(jù)、區塊(kuài)鏈(lian)等(deng)新技術(shu)，支持企(qi)業加(jia)大輭(ruǎn)、硬件投入，開展AI本地計算集(ji)羣(qún)(qun)部署、雲(yún)服務(wu)器(qi)租賃(lìn)、設備購(gòu)寘，構建産業級多(duo)糢(mó)態(tài)數據。6月5日，廣東(dōng)省(sheng)人工智能與(yu)機器人産業(ye)聯盟將(jiāng)(jiang)成立，意味着産業鏈整郃咊(he)技術攻關進入加速堦(jiē)段。衕(tòng)日，杭州市人工智能創(chuàng)新高地建設動員會4日召開，進一步明確(què)了打造人工智能創新高地的目(mu)標與(yu)路(lu)逕(jìng)(jing)，爲(wèi)杭州在人工智能(neng)領(lǐng)域(yu)的髮(fa)展註入強(qiáng)大動力。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🍋🍉🩲🍍，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🥕💯💗🎒。7月截止日期前贸易谈判进展🍓，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展👗👠👚。