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建(jian)议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对(dui)宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环节需要持续(xu)跟踪观(guan)察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议(yi)关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段(duan)，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的(de)避风港(gang)，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信(xin)号的进一步普遍(bian)下行(xing)可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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