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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网(wang)，受价格(ge)下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心(xin)在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、成份股方麵(miàn)，航空裝(zhuang)備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻(gong)，中航成飛(fēi)盤(pán)中(zhong)飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成(cheng)交56.2億(yì)元躍(yuè)居(ju)A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。