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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🍄、港股指数普遍回调🩱🩱，避险情绪推升能源🧄🍆🥝、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💗🤬。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🤍💞🍓🍏。关税对市场情绪的冲击修复后💓💝💝🩱，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🎒；结构上来看👙，前期活跃的新消费🩳👞🥝🥬💘、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍆，部分获利盘存在止盈需求💖👿💗🥬🥒。

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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨🌽。只要公司敢主动说有创新🍑💞，股价就有机会涨🤬。有可能他还没研究透🧡💘🎒💞，股票涨完了。”该人士直言💛🍊，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值🧄、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）👡🍓🍑，风险就大些💝🍈🍋😈🍓。

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从市场交易(yi)看，在各项稳楼市政策作用下，房地产销售基本平稳。1—5月份(fen)，新建商品房销售(shou)面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，与1—4月份基本持平。部分一线、二线(xian)城市市场(chang)交易较为(wei)活跃，商品房销售面积(ji)和销售额保持增长(zhang)。

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不过中东冲突引发了(le)风(feng)险(xian)偏好的突(tu)然变(bian)化，结构(gou)上受影响最大的是高(gao)位、高成交且高度共识的板块，支持(chi)微盘股抱团上涨的(de)因素在出现裂纹，此类板块接下来更(geng)容易出现波动；小票和题材轮动(dong)模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业(ye)趋势的逻辑会加强；另一条值得(de)开始跟踪的线索回到了政(zheng)策，价格信号的持续且普遍低迷可能成(cheng)为新的(de)催化，但(dan)需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动(dong)、回归(gui)产业趋势(shi)、警惕(ti)微盘波动依然是下(xia)个阶段的核心策(ce)略思路。

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1、由于本次轉(zhuan)讓(ràng)屬(shu)于實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)部的(de)股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不會(huì)影響(xiǎng)公司獨(dú)立性，也不(bu)會(hui)對(duì)公司經(jīng)(jing)營(yíng)(ying)産(chǎn)生重大影響。轉讓完成后，上市公(gong)司控股股東(dōng)(dong)不變(biàn)，實際控製人由曹龍(lóng)祥變更爲(wèi)(wei)曹飛(fēi)咊(hé)曹龍祥共衕(tòng)擔(dān)任。

2、2、需求：下遊(yóu)企業(yè)開(kāi)工率環(huán)(huan)比下降1.02%至45.80%，其中筦(guǎn)材開工率環比下降3.24%至42.94%，型材開工率環(huan)比下降1.31%至37.55%；産(chǎn)銷(xiāo)率環比上陞(shēng)3.63%至136.97%。