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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类似，均为强美(mei)元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的(de)港股(gu)相比A股受影(ying)响更(geng)大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济下(xia)行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对(dui)美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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