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日本：短期谨慎🥕🍆，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元🍌🤍💯🧡，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持👙；（4）经济数据尚未出现明显改善🤬。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）🍒👘。

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此外，考(kao)虑2025年初(chu)以来美国能量饮料行业(ye)零售增速加速，我们判断主(zhu)要原因是：1）美国能量饮料品类在主要零售(shou)商的货架份额有所提升，2）能量(liang)饮料(liao)品类在美国仍然是有较大渗透率提升空间的。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👘💗，A股在上涨中较港股弹性更大👢🧄🧡，当前货币“小步快跑”🩲💯🥒👠，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥥👢🩲。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥾🍒🥥，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍍👘👢💟。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍋🥕，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🤬，3、5月两次降息🎒👚；地产方面👘，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😡👡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍆🥥，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🩱🍑🍆🥾🍈，流动性宽松推动A股强势反弹🍋🩳。外部方面🩱👝💯，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍎👘🍅👞；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💓🥝。2/15💋👜，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🧡💘🍒🥬，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥕🍄。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😡🥬，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、此前，6月9日，*ST同洲发布公(gong)告，披(pi)露了关(guan)于投资者诉讼事项的进展情况。公告指出，截至2025年6月，公司(si)在2025年4月至6月期间新(xin)增已付清并结案的投资者赔偿款累(lei)计为(wei)1565万元。这一金额包含了(le)前期已支付但未结案的金(jin)额转为结案金额，全部(bu)已(yi)付清并(bing)结案的投资者赔偿款累计达3296万元。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)前，綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地(di)落實(shí)。許(xǔ)(xu)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)(shi)做到“頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首(shou)創(chuàng)”的有機(jī)結郃。