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国际局势变**织👄🥕，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元👢🥒🥭，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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波音(BA.US)周(zhou)日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示，预计到2030年全球航空旅行需求将增长40%以上，未来几年将需要数(shu)千架新喷气式飞机。该公司预(yu)计，到2044年新(xin)飞机的需求将(jiang)达到43600架。这与去年的预测基本相(xiang)同，波音当(dang)时预测到(dao)2043年新飞机的需求将达到43975架(jia)。

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1、我们建议市场重点关注以下指标：1）美国低收入消费者的消费力和价格敏感度🥾🍌👘👡，美国食品饮料自有品牌份额演变趋势；2）重点公司高频量价数据和竞争格局🍊🧡🩳👘；3）部分原材料成本走势（主要是可可，铝罐）。

2、3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更(geng)高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外(wai)资寻(xun)求中国资产配(pei)置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根据(ju)港(gang)交所(suo)披露的(de)最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外(wai)资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历(li)史(shi)上看AH溢价指数与美元走势(shi)高(gao)度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国(guo)际资本(ben)寻求中国(guo)资产配置(zhi)，港股(gu)相比A股(gu)制度更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国(guo)权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持(chi)续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融(rong)体制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准确(que)数据，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。