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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍓👘，更优的策略是低位布局🩳，善用赔率思维💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾🩳💝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑🍉💝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😻👡💘👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱、游戏已陆续兑现外🩲💔🥦👄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😈🥕😈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰👄🍆；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👢。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍑👘🩲👚，短期风格层面继续关注科技🥦👘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👝、小金属👞🍄。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险💓💔🥔🎒；二是景气硬支撑的领域💞，主要包括稀土永磁😻🍄、贵金属💝、工程机械、摩托车🍊👞🍎🥦👡、农化制品等🥬👄👠🥥；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复💔🩰。

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5月(yue)主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓(huan)。主要(yao)企业装载机销(xiao)量同比(bi)增幅(fu)收窄15.06个百分(fen)点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉(cha)车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业(ye)压路机销量同比增幅收窄19.20个(ge)百(bai)分点至17.00%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽车起重(zhong)机销(xiao)量同比(bi)跌(die)幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内(nei)燃(ran)机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、部分农化制品🥥、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💔，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高💋💛，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍌👚🍇🍏，钾肥库存持续下滑🥭，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👙🍅💋，R134a近一年涨幅超45%💔🩲。

2、风险提示：创业板(ban)人工智能ETF华宝被(bei)动跟踪创业板人工智能指数(shu)，该指(zhi)数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业(ye)板人工智能指数2020-2024年(nian)年度涨跌幅分别为(wei)：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成(cheng)份股构(gou)成(cheng)根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓(cang)信息和交易动向(xiang)。基金管理(li)人评估的本基金风险等(deng)级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图(tu)表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接(jie)损失负任(ren)何责任。基金投资有风(feng)险，基金(jin)的(de)过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管(guan)理人管理的(de)其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。