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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消(xiao)市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云(yun)厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性(xing)超出市场预期。关税方(fang)面，在(zai)当前(qian)关(guan)税政策下，由于(yu)海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过(guo)关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能(neng)够将关(guan)税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们(men)判(pan)断关税对海外通信板块利润率影(ying)响有限(xian)，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有(you)限。

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今日上午，港股盘中，房地产板块全线飙涨，富力地产一(yi)度大涨超24%，力高集团盘(pan)中(zhong)最(zui)高(gao)涨超28%，远洋集团、融创中国、龙湖(hu)集团、宝龙(long)地产等(deng)个股跟涨。

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