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综合来看👘，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落🍄，南向资金近期同样关注新消费与创新药🎒，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高💔🍉。具体而言💛🍓😡🍋💘，

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单因(yin)子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)(jiao)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)(tong)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止(zhi)盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市(shi)場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收(shou)益。指標在對(duì)下(xia)跌(die)市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月(yue)27日，該(gai)指標最近一週(zhou)小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情(qing)緒(xù)較好(hao)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🌽🥥👅🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓👢🩲🍓，红利也开始滞涨🥕💋🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💕，推动全球电气化进程全面加速东移🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥥🍑🍒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🎒👡。

2、2025年6月27日，清华大学五道(dao)口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际(ji)金融交易·博览会上举(ju)办主旨会议。会(hui)议以(yi)“新产业、新技术、新模式、新(xin)动能——数(shu)智金融助(zhu)力高质量发展”为主(zhu)题，，多位来自金融(rong)、保险、法律与健康产业领域的顶尖(jian)学者和资深从业者(zhe)，围绕普惠金融发(fa)展(zhan)、数智化金融创新、产业并购机(ji)遇及健康险生(sheng)态合(he)作等话题进行了深(shen)入交(jiao)流。