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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下(xia)参会；6月5日，某券商举(ju)办(ban)的医药策略(lve)会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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此外，银行理(li)财具备显著的普惠属性(xing)，服务客户基数大、产品多样化(hua)。苑志宏认为，通过(guo)开展ESG投资，银行理财可丰富产品种类，满足客户(hu)产品配置需(xu)求(qiu)。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银(yin)行指数(shu)大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间(jian)，申万(wan)银行指数虽(sui)连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅(fu)全部收复。

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作为对以军袭击的回应，伊朗(lang)在13日(ri)晚间开启“真实诺言-3”的(de)行动，报(bao)复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台(tai)发布消息称，预计伊朗将在未来数(shu)小时内(nei)对以色列(lie)发动“大规模破坏性军事(shi)打击”。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、接受 媒體(tǐ)調(diào)査(zhā)(cha)的(de)53位日本央行觀(guān)詧(chá)人(ren)士均預(yù)計(jì)央行將(jiāng)(jiang)在週二結(jié)(jie)束的政筴(cè)會(huì)議(yì)上決(jué)定(ding)維(wéi)持利率(lv)在0.5%不變(biàn)。約(yuē)三分之二(er)的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)，央行將(jiang)從(cóng)明年第(di)二季度開(kāi)始放慢削減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)步伐。