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1）安全资产方向（如黄(huang)金、稀土、核(he)电设备等）：中美谈判中稀(xi)土出口管(guan)制可(ke)能放松，显著(zhu)缓(huan)解供(gong)应端担忧；在地(di)缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配(pei)置(zhi)并密切关注政策节奏；

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和💋，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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当(dang)前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分(fen)布看(kan)，港股新消费覆盖潮玩、国潮美(mei)妆等A股相对稀缺的板块，构建起填(tian)补市场空白的新兴消(xiao)费生态(tai)；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而(er)上挖掘+资金共识强化(hua)”的特征，使得(de)新消费在当前(qian)市(shi)场环境下或具备(bei)较强的配置价值。

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右🩰💓🩱，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正🥾，则能带来实际消费的增加🩱；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资💖。但在关税的影响🥦，日本的净出口或存在较**动🍉🩰🥑，存在压制GDP的可能性🥔🩰。

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1、特朗普还表示，美国与伊朗“相处得非常好”💛🥾👿🍈，并称“我认为以色列和伊朗彼此也非常尊重”🥝。不过，当被问及是否已要求以色列暂停对伊朗的空袭时🍑💝😠，特朗普拒绝明确回应，仅表示：“我不想说这个🍒🎒🍍🤬。”

2、年内已清盘的105只基金中🍋🥑，发起式产品有40只，占比为38%🥬🥝👗，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金👅，占权益产品清盘总量的四成。显然👞，三年规模大考机制正加速市场出清😠👙💓💗。