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6月(yue)國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)(huan)比上行7.62%，WTI原油(you)現(xian)貨(huo)價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格(ge)多數下跌，有機化工品多(duo)數上(shang)漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)(jiao)等價(jia)格下(xia)跌。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的(de)投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求(qiu)端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受(shou)印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需(xu)要警(jing)惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋(qu)势，基本面驱动(dong)不明显，但从估值(zhi)上(shang)来看，基差和月差结构的(de)已经逐渐缩(suo)小，套利和套保空间在收窄(zhai)，因此在盘(pan)面未提供明(ming)显空间之前，不(bu)建议继续做空。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。