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2、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化(hua)两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。