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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益💋🍎👡💗🧄。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数🍆🍓、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起💘，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🧡🥻👚、9.12%。

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強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)六(liu)成的傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海(hai)立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等(deng)等。

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1、分(fen)化中(zhong)的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来(lai)A股相(xiang)较(jiao)港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的(de)节(jie)奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对(dui)港(gang)股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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