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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😈👙👠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💞，同时警惕微盘风格的波动👛👝👠👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💌、ASIC芯片、光模块🥻🍍🥦、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥾🥑😻；应用环节需要持续跟踪观察👘😠🍅👗👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥝，建议重点关注字节生态链公司👄👙🍏，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💛🍏、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👗🍄👛👿，建议继续平衡A股和港股的配比🍊🥬🍄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😈，但需要耐心等待。

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*ST同洲2024年度财务报告显示🤍🍓🥥👞，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除💔🤬💝👞💝。公司不存在主要银行账户被冻结的情况🍆🥔，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件👘💌。

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同店表现分化明显，市场更认(ren)可同(tong)店(dian)表(biao)现好的公司。尽管2022年2月以来的美国餐饮行业整体呈现同店(dian)下(xia)滑的态势，但各个美国餐饮上市公司的同店表现分化较为明显。此外，根据2022年至今的股价表现，我们认(ren)为各个公司(si)的股价(jia)表现和各公司的(de)同店(dian)表现有(you)较为(wei)明显的正相关关系。其中，我们(men)认为市(shi)场尤其认可(ke)客流量、产品结构有所升级的公司，而不是纯粹依托纯价(jia)提(ti)升，或者是以快速展店(dian)带动收入增长的公司。同时，当前预期(qi)较低、但管理和运营有改善潜力标的或也值得关(guan)注(zhu)。

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1、周六晚间开始以色列陆续扩大对包括油气田、油库和炼油厂等伊朗能源基础设施的打击👡。据报道这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭🥭🥦🤬💕🥝。这可能引发伊朗石油供应中断。期间伊朗革命卫队称以色列的战斗机燃料生产设施遭到伊朗导弹的袭击🥦。另据报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人失败😻🥦。

2、根据公司2024年年报，*ST同(tong)洲的(de)主营业务主要分为两大板块，一是能源(yuan)领(ling)域业务，包括各类聚合物软包电池、高功率电源(yuan)产品等。二是机顶盒领域(yu)业务，主要包括(kuo)卫星接(jie)收工程机设备、数字电视机顶盒、智能终端、数字电视(shi)整体(ti)解决方案、智慧家庭整体解决方(fang)案、智慧平(ping)台业务等。