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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)降息揹(bēi)景下有朢(wàng)促進(jìn)週期(qi)需求迴(huí)煗(nuǎn)，工業(yè)自動(dòng)化(hua)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)去庫(kù)存基(ji)本結(jié)束，增長(zhǎng)動能邊(biān)際(jì)好轉。我們看(kan)好電(diàn)力設(shè)備(bèi)子闆塊的相對(duì)確(què)(que)定性，建議(yì)關(guān)註電氣(qì)化業務(wù)敞口較(jiào)高，在手訂(dìng)單(dān)充足(zu)的公司，具(ju)備收(shou)入咊(hé)利潤(rùn)耑(duān)的確定性。

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美国总统特朗普对(dui)美联储政策的影响也(ye)不容忽视。他曾多次公(gong)开批评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息以**经(jing)济增长。本月早(zao)些(xie)时候，特朗普(pu)表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清(qing)不会解雇鲍威尔。这一表(biao)态为市(shi)场增添了不确定性。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限👝🍅。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱👛👢🥾，推动黄金及原油价格上行。美国方面💓😡🥕，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%🍈🍅，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近🍇💟，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🍊💘🍊💘🥕。基本面来看🩱🥿🍓，美棉持续播种中💕👄，进度和往年同期相差不大👛，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%💝。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率👙🧡💌👢🥥、种植面积等方面原因😠🍆，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🍌🧡，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是👞，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调💟🌽💯，或对棉花需求及价格有一定影响🥔💔。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🤬👄🥝，关注重点仍需更多在宏观层面👝💝，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主👘，中长期关注全球经贸形式变化。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%🥭🤬🍑🍆；通信服务行业样本数增加2只🥻👅，权重上升0.27%👞💖🥑。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只💘，权重上升1.06%👡；可选消费行业样本数量增加5只🍒💛，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只💝、343只🍒🍍🍑，权重分别为15.72%🍋、25.83%💛👡、34.14%🍆。

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1、他向记者举例说，现在很多助贷机构的“大权益”虚拟服务产品建立了标准化模块、接入多家供应商🥥，可以根据客户借贷额度自动生成权益包，并自动获取订单🤬🍒🩱🍌🌽、生成卡券兑换链接🍋💕🥔、发货等，流程“一气呵成”👘🥝🥑🥾。即便是权益包退款，也会有一定的解决方案将损失降到最低🥒💟。

2、2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重(zhong)要(yao)战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。