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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股(gu)受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对(dui)外资持(chi)股(gu)占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益(yi)市场，港(gang)股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一(yi)步走(zou)弱。

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2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；