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田希蒙：预计港股在政策托底🤬🥥、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍑。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👚💞🥔🥝🍊，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥥🧡🩳，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍍🤍。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要(yao)集中在(zai)：1）消費(fèi)(fei)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)(diao)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零(ling)售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)(xian)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬(shu)、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策💔💘，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👛👝、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。